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受益于碳中和背景,煤炭板块早盘涨幅居前,动力煤主力合约1月9日,涨1.57%,报收308.4元/吨,续创历史新高;此外,贵州茅台(600519)、宁德时代(300750)、美的集团(000333)均已实现高溢价,湖南发展(000722)、上海家化(600315)等个股纷纷涨停。

中泰证券(600918)指出,当前看,碳中和的经济大势所带来的电力、钢铁、有色金属等供给端将趋紧,与工业品价格形成明显的负相关。另一方面,随着全球“双碳”的加速推进,供给端的增长预期被加强,而动力煤价格或也将迎来进一步的上涨。此外,近期国内新能源板块也在“碳中和”大趋势的大背景下成为最为亮眼的资产之一。同时,美联储加息、缩表以及其他市场的波动,均给市场资金带来了高波动的环境,也会进一步放大对于“双碳”的担忧。

10月以来,监管层对于新能源、风电、新能源车等多个领域的态度发生了转变,新能源赛道更加火热,上涨幅度远超可再生能源。截至11月18日,上述股票均涨超10%。

另外,煤炭板块也获得了资金青睐,上涨幅度达31.2%。而电力股也受益于“双碳”目标带来的高增长。截至11月18日,发电量同比增长29.7%,发电设备同比增长22.5%。其中,火电发电同比增长22.2%,风电同比增长73.1%,光伏同比增长38.6%。电网和工业用电同比分别增长52.5%和29.6%。

总体来看,电力股的估值水平有所上升。以目前的电力板块估值水平来看,该股整体的市盈率为13倍左右。

此外,对于龙头股而言,光伏板块的市盈率普遍在28倍左右,低于较高的估值水平。不过,从业绩看,这类龙头股的业绩表现依然亮眼。