三安光电 晶圆检测：提升半导体生产质量的关键利器

三安光电 晶圆检测:提升半导体生产质量的关键利器三安光电 芯片行业应用领域广阔

虽然全球电子产业经历了结构性下降,但“晶圆模组+集成电路模组”也是市场不断增长的核心因素,在头部企业的带动下,电子半导体产业景气度不断上扬,行业景气度已经逐步回升。

1、有望受益于产业链转移

半导体产业发展是伴随着半导体产业链转移和变化而发生的,因此半导体产业将随着对市场需求的理解和对创新与需求的不断开放,行业景气度和产业趋势将逐步回归。从目前来看,半导体产业链的上游主要是上游的,如新材料、光伏等,其中半导体材料是芯片制造环节的主要代表。随着我国国内半导体行业的发展,具有大规模的国产替代需求,上游半导体产业将迎来快速发展。

2、短期之内有望迎来重大的发展机遇

随着5G通讯、汽车电子等新兴技术的发展,我国半导体产业链将迎来重大发展机遇。比如半导体产业链包括射频芯片产业、射频芯片产业、模组产业、模块产业、晶圆封装产业、Mini LED产业、集成电路产业、半导体材料等。目前来看,全球半导体产业链自主可控,设备及封装材料都已经进入行业重要的头部企业行列。我国半导体产业链中,率先进入半导体领域的厂商主要为在三安光电、长川科技等。

行业景气度回升,技术升级带来的半导体设备供应商,尤其是长川科技,尤其是国产刻蚀设备已经进入大客户,已经进入大客户的供应商中后期,随着新能源汽车渗透率提升以及芯片生产线的增加,未来将进一步加大半导体设备的需求。产业链条长、产能相对集中的公司,具备从半导体设备制造向刻蚀设备制造的全产业链战略布局的潜力。

华龙一号是我国最大的刻蚀设备制造基地,其60%的产能来自于中高端的半导体工艺技术,在半导体工艺技术领域处于国内领先地位,成为目前国内规模最大的半导体封测企业。

此外,半导体材料领域,设备制造行业还有一个可喜的变化,那就是设备制造领域,包括光学晶体、晶体管、精密光学晶体、微电子器件等方面。随着中国半导体产业发展的进一步提速,我国半导体设备制造,将在半导体设备领域有进一步发展的空间。

上市公司中,集成电路企业士兰微(600460)具备代表性的芯片制程设备产品的研发能力,并逐步向部分关键技术领域拓展,部分细分领域的技术含量也逐渐增长。

同益股份(300538):半导体封测行业龙头

同益股份专注于行业应用软件与应用终端,主要客户为国内部分大客户。公司相继中标了晶圆级芯片设备的招标订单,一系列半导体设备产品进入5G通信、物联网等领域,部分细分领域的技术含量也逐渐增长。