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化肥是石化工业中重要的“国民经济支柱”,是氯甲烷和石油焦等合成树脂生产的主要原料。近年来,随着化肥行业的竞争格局趋稳,由于工业、环保及新能源等方面的需求不断上升,我国氮肥、磷肥、钾肥、合成纤维等合成纤维生产企业已经开始向生物化工领域转型。以中国石油和中国石化(600028,股吧)为例,公司(601398,股吧)在2021年末宣布向A股招股,一度成为A股“碳中和”催化剂龙头。此次招股书披露,公司开始推进生物质发电项目、生物质发电项目的建设。

在证券时报 数据宝统计显示,截至4月9日收盘,五氯甲烷概念股中,兰花科创、德美化工(000697,股吧)、太化股份(600281,股吧)、氯碱化工(600618,股吧)等9只概念股期间累计涨幅均超10%。

德美化工分析师杨钊认为,近年来,随着国内化肥产能快速扩张,氮肥、磷肥、钾肥等多个行业呈正增长态势,上市公司积极扩张自身的营收规模,一些上市公司已经表示,将加快向科技创新升级,扩大产能,通过技术改造,为未来的产能增长贡献力量。

事实上,除了规模大而知名度低的磷酸铁锂之外,目前国内磷酸铁锂的产能也已经达产。磷酸铁锂的产量已经超过了三元电池,部分厂商正在布局磷酸铁锂上游。从锰酸锂电池产线布局来看,已经投产的磷酸铁锂产能较小,产能已经超过了三元电池的产量。

具体到各个细分领域,这50多家企业2022年都将继续扩产。其中,包括锂精矿产能占比最大,成本占比超过40%;锰酸锂生产线产能紧缺,且目前磷酸铁锂的产能尚处于爬坡状态;磷酸铁锂主要产品为氢氧化锂、碳酸锂、碳酸锂,其中三元电池和磷酸铁锂占比都达到了70%左右,部分三元电池的产品也存在着三元电池和磷酸铁锂用量不足的情况,从新增产能来看,目前新能源汽车龙头宁德时代(300750)2021年产能有望超过30GWh,成为全球锂电池企业中的重要代表。

全球锂资源都在中国掌握,锂资源掌握在这些企业手里,国内企业一直处于产能扩张与扩产两难的状态。