基金投资顾问自我介绍：解密基金投资秘诀，助您财富增值！

三、从基金投资顾问自我介绍的角度,提醒您:

1、基金投资顾问自我介绍时,需要与基金管理公司建立良好的沟通渠道,由基金管理公司对投资者进行风险揭示,并确认资产管理人需要具备的资产种类、格式、数量等基本特征,包括投资产品类型、合同、基金托管人、基金规模、基金收费明细等。如果没有基金托管人,投资者可以与基金管理公司、基金托管人和投资者之间进行协商,以便向基金管理公司对投资者进行正确的风险评估。

2、基金投资顾问自我介绍时,需要与投资者签署的《风险揭示书》和《投资者适当性管理协议书》,其中包括资产管理计划的投资范围、投资范围、风险等级、程序及相关要求等内容。对于投资者风险揭示书的投资范围,投资者需从资产配置计划中提出。投资者要将自身的全部资产、收入以及风险等级从重到轻分别向基金管理公司进行阐述。投资者可透过该公司网站了解资产配置、资产配置的界定、产品类型、匹配程度及相关风险程度等。

3、基金投资顾问自行设计基金投资顾问自身介绍时,应该根据基金管理人自身的投资组合策略和投资风格来分析基金投资策略。对于基金投资顾问自身,需要推介《资产管理计划》、《基金产品风险等级及相关要求》、《投资者风险承受能力测评问卷》等专题内容,并在此基础上进行风险测评。通过风险等级的审核,向投资者推介资产管理计划的基金品种。

4、基金投资顾问自行设计基金投资顾问自己管理的资产组合的投资范围,可以是资产配置、投资组合的、品种、投资比例。

投资顾问对于基金投资组合投资标的的配置要在限定、细分上进行评估,基金投资顾问将投资标的划分为高、中、低三个分类中的某一类基金。

参考资料来源:百度百科- 资产管理计划

参考资料来源:百度百科- 基金投资顾问自行设计基金投资顾问自身介绍时,应该结合基金管理人自身的投资组合策略及投资风格进行分析。